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黑法师的高明远超两名拦截者的计算，面对狂舞的长剑，他简单地一转一扭，身躯化作一团黑雾，奇快地对着其中一人的剑幕直接冲入。奥赛罗（奥逊·威尔斯 Orson Welles 饰）生来高大威武，是一员猛将。某日，他遇见了元老的女儿苔丝狄蒙娜（Suzanne Cloutier 饰），一见钟情的两人迅速坠入了爱河。然而，巨大的年龄差距让两人的爱情遭到了众人的强烈反对，婚事亦遥遥无期，两个相爱的人决定私定终身。   阴险狡诈的伊阿古（Micheál MacLiammóir 饰）将风头正劲的奥赛罗视